首创钜大获远洋集团与KKR联合投资


BEIJING CAPITAL JUDA LIMITED

首创钜大有限公司

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 1329)

此次交易将促进奥特莱斯综合体项目及商业项目的发展

(香港—2016年11月25日)首创钜大有限公司(“首创钜大”,股票代码1329.HK,为中国领先的房地产综合开发商首创置业控股的香港上市公司),今天宣布获得中国知名地产发展商远洋集团控股有限公司(“远洋集团”;股票代码3377.HK)与全球投资机构KKR联合投资。根据已签署的最终协议条款,远洋集团与KKR将通过认购总价达14.77亿港元(1.91亿美元)的普通股新股及永久可换股证券的方式投资首创钜大。

交易完成后,远洋集团将持有首创钜大约16%的股权,而KKR将持有首创钜大约12%的股权 (两者均以全面摊薄基准计算)。

远洋集团在香港联合交易所主板上市,为内地在港上市房地产公司十强之一。公司的主营业务范围涉及四个领域,分别是中至高端住宅物业、高级写字楼及零售物业、房地产融资及客户服务(包括物业管理及高级居住业务等)。

KKR 是一家全球领先的投资机构,管理多种资产投资类别,包括私募股权投资、能源、基础设施、房地产、信贷和对冲基金等。 KKR 旨在通过长期且严谨的投资方式,凭借世界一流人才,在资产层面创造价值,释放经济增长动力,以获取优秀的投资回报。

以“成为中国最大的奥特莱斯综合营运商”为企业愿景,首创钜大致力于未来5年在20个目标城市发展奥特莱斯项目。首创钜大视远洋集团及KKR为高质素的合作伙伴,两者的丰富经验将有助首创钜大进一步开发及壮大其奥特莱斯综合体业务。


(首创钜大五年二十城战略版图)

首创钜大执行董事兼行政总裁钟北辰先生表示:“远洋集团和KKR拥有丰富的中国房地产市场投资经验。投资首创钜大充分反映他们对中国商业地产尤其是奥莱市场未来潜力的肯定。结合他们的资源优势、丰富的行业经验,以及我们开发及运营管理奥莱商业的经验,将能产生战略协同效应,推动本公司业务快速发展。”

KKR Asia董事总经理杨涵翔先生表示:“首创钜大是中国奥特莱斯市场领先的发展商,拥有强大的管理团队。我们很高兴有此合作机会,相信市场会继续受惠于中国中产阶层的壮大、日益增长的消费及国内进一步的城市化。”

(北京首创奥特莱斯实景图)

(湖州首创奥特莱斯实景图)


(昆山首创奥特莱斯实景图)

KKR的投资资金来自其China Growth Fund旗舰基金。交易须获惯常的监管批准及首创钜大的股东批准方能完成。

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited为首创钜大的独家财务顾问。

关于首创钜大有限公司 (http://www.bcjuda.com)

首创置业及其控股股东首创集团于 2013 年 12 月完成对首创钜大的收购。自始,首创置业成为首创钜大的控股股东。继2015年成功收购西安首创国际城项目、计划中的首创置业奥特莱斯业务的注入以及正在进行的多个奥特莱斯项目,首创钜大计划凭借首创置业于中国房地产发展之经验及资源网络,以及自身商业综合运营的专业优势,专注奥特莱斯综合物业及商用项目,加强于 20个目标城市的战略布局。首创钜大致力于未来5年在20个目标城市发展奥特莱斯项目。

关于首创置业股份有限公司(http://www.bjcapitalland.com)

首创置业股份有限公司(“首创置业”,股份代号:2868.HK)为中国领先的房地产综合运营商之一。公司致力于成为中国最具价值的地产综合运营商,聚焦住宅开发、奥特莱斯综合体、城市核心综合体三大核心业务线,并以土地一级开发、高新产业地产等创新型业务为补充,通过综合营运及各业务线的互相协同,打造核心竞争力,实现差异化竞争和规模提升。公司聚焦北京、上海、天津、重庆和成都五大核心城市。本公司的母公司为首创集团,首创集团由北京市政府直接监管,是北京市最大型的企业之一。

 

来源:首创奥特莱斯官网

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